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政策动态
一、国家政策
二、地方政策
产业热点
一、运营商战略动态 二、5G技术进展 三、中国移动举办“5G-Advanced双链融合产业创新成果发布会”
标讯分析
以二季度各招投标网站公开数据中5G相关数据为分析样本，从中标走势、市场份额、项目额度、细分行业、区域分布五个维度来分析
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政策动态
一、国家政策
近期，国务院印发《关于加强数字政府建设的引导意见》提出以数字政府建设全面引领驱动数字化发展，提出数字政府建设的六项基本原则、两阶段目标和五大体系任务；国务院印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出加大对产业智能制造和数字化升级的支撑力度，推进产业智能制造和数字化升级。工信部等六部门印发《工业能效提升行动计划》支撑重点行业领域绿色节能改造升级，推动数字能效提档；同时印发《工业水效提升行动计划》推动重点行业节水降碳协同改造，大力发展智慧节水，提高数字化水效管理水平。工信部等五部门印发《关于推动轻工业高质量发展的引导意见》提出提升轻工业产业链现代化水平，加快推进轻工业数字化发展。工信部发布《关于开展2022年度国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐工作的通知》鼓励推荐节能技术、装备和产品，推进我国工信领域节能提效与绿色低碳发展进程。
1、《工业能效提升行动计划》｜支撑重点行业领域绿色节能改造升级，推动数字能效提档（6月29日，工信部等六部门印发） （1）大力提升重点行业领域能效。推进重点行业节能提效改造升级，有序推进技术工艺升级，实现行业能效稳步提升；推进重点领域能效提升绿色升级，推动低功耗芯片等产品和技术在移动通信网络中的应用，推动电源、空调等配套设施绿色化改造。 （2）持续提升用能设备系统能效。围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大高效用能设备应用力度，加强重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。
（3）有序推进工业用能低碳转型。加快推进煤炭利用高效化、清洁化，工业用能多元化、绿色化，终端用能电气化、低碳化。 （4）积极推动数字能效提档升级。提高数字化节能提效技术水平，推动5G、云计算、边缘计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域的研发应用，积极构建面向能效管理的数字孪生系统。发挥5G应用产业方阵、“绽放杯”5G应用征集大赛等平台作用，深入挖掘5G赋能工业领域节能提效的典型案例和场景并加以推广。
2、《工业水效提升行动计划》｜推动重点行业节水降碳协同改造，大力发展智慧节水，提高数字化水效管理水平（6月21日，工信部等六部门印发）
（1）强化改造升级，提升重点行业水效。1、推动重点行业水效提升改造；2、推动节水降碳协同改造，鼓励有条件的中央企业及园区在现有用水管理系统的基础上，实施数字化降碳改造，探索建立上下游企业节水降碳合作新模式，实现节水降碳协同增效。
（2）强化数字赋能，提升管理服务能力。1、提高数字化水效管理水平，推动高用水企业、园区对已有数字化平台进行升级改造，开展智能化管控、管网漏损监测等系统建设，促进5G、物联网、人工智能、数字孪生等技术与水系统管理技术深度融合，实现工业用水精准控制和优化管理。发挥5G应用产业方阵、“绽放杯”5G应用征集大赛等平台作用，挖掘5G在工业水效提升方面的应用案例。探索建立“工业互联网+水效管理”典型应用场景，打造解决方案资源库。2、提升智慧化节水服务能力。推动新型、智能节水计量器具研发、生产和应用，提升节水计量服务能力和智慧化水平。通过物联网、5G、人工智能等新一代信息技术，面向工业企业和产业链上下游提供水资源技术、数据、政策等信息服务。
二、地方政策
地方政府在推动数字经济发展方面的政策导向持续强劲。近期，北京、上海、山东、河南、内蒙古、河北、郑州分别出台行动方案、行动计划、实施意见、若干措施等推动当地数字产业化和产业数字化发展。其中《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》提出提高数字技术供给能力，构建数字技术创新生态，加大数据开放共享力度。《上海市“千兆助力，云网惠企”行动计划》提出，充分发挥电信运营商在科学精准防疫、保障城市运行以及促进复工复产等方面的重要作用。《山东省基础设施“七网”建设行动计划》从七个方面的基础设施网建设行动计划具体阐述计划方案，有力支撑新时代现代化强省建设。《河南省关于加快平台经济健康发展的实施意见》提出聚焦平台经济重点领域，加快数字化转型战略，大力发展5G+创新应用。《内蒙古自治区推动电子商务加快发展若干措施》提出积极引导企业数字化发展，加速发展电子商务平台，推进标杆示范建设，促进线上线下融合发展。《河北省5G应用“领航”行动计划（2022-2024年）》强调建设网络强省、数字河北，推动信息消费升级，赋能行业数智转型，创建5G融合创新应用新生态。《郑州市关于加快新一代信息技术产业发展的实施意见》明确要积极培育5G产业，形成高水平5G应用典型案例，打造新一代信息技术产业生态圈。
1、北京｜《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》提高数字技术供给能力，构建数字技术创新生态，加大数据开放共享的力度（5月30日，北京市经济和信息化局发布）
《行动方案》明确提出提高数字技术供给能力，构建数字技术创新生态等举措，包括集中突破高端芯片、人工智能、关键App、区块链、隐私计算、城市空间操作系统等领域关键核心技术，超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域，支撑区块链先进算力平台和人工智能公共算力平台拓展应用，吸引国内外开源项目与机构在京落地，形成以公共平台、底层技术、龙头企业等为核心的多样化数字技术创新生态等。
2、河北｜《河北省5G应用“领航”行动计划（2022-2024年）》建设网络强省、数字河北，推动信息消费升级，赋能行业数智转型，创建5G融合创新应用新生态（6月20日，河北省工业和信息化厅、省委网信办、省发展改革委等18个部门共同制定印发）《行动计划》围绕网络强省、数字河北建设，以各行业数字化转型需求为根本，以特色领域创新应用为重点，以基础设施建设为支撑，实施推动信息消费升级、赋能行业数智转型、提升民生服务水平三大任务，构建优质5G应用生态。《行动计划》明确到2024年，全省5G基站达到12万个，实现重点产业园区、产业聚集区和乡镇级以上区域5G网络有效覆盖。建成100个5G行业虚拟专网。培育一批5G应用领域创新型企业，建设10个5G+工业互联网示范区，融合应用水平明显提升。打造一批智慧教育、医疗、文旅、农业样板项目，5G示范应用场景超100个，形成一批可复制可推广的典型案例。5G应用生态环境持续优化。培育50家以上具有影响力的5G应用解决方案提供商，打造一批5G应用创新中心和共性技术平台。3、山东｜《基础设施“七网”建设行动计划》包括综合立体交通网、现代物流网、能源保障网、城市市政公用设施网、现代水网、新型基础设施网、农村基础设施网七个方面（6月23日，山东省人民政府印发）（1）综合立体交通网。推进综合立体交通网智慧发展，提升智慧化建造水平，推进新技术赋能交通基础设施发展，推动智慧公路、智慧港航、智慧铁路、智慧机场、智慧城市轨道交通建设。新建高速公路、高速铁路、码头、地铁等基础设施基本实现数字化。加强传统基础设施智能化改造。（2）现代物流网。实施物流数字赋能，完善智慧快递物流体系，建设5G智慧快递物流园区。
（3）城市市政公用设施网。实施智慧化运行。拓展物联网、云计算、北斗、5G网络、大数据、时空定位等技术，在市政公用设施规划设计、建设运维、应急防灾、公共服务等方面应用。（4）新型基础设施网。1、加快建设泛在互联的信息基础设施。建设高质量5G网络，推动物联网全面深度覆盖，搭建高速畅通固定宽带网络，融入国家空间信息设施体系。2、发展协同高效的智慧交通基础设施。到2025年打造5G、北斗、区块链、无人驾驶、远程操控等综合应用示范场景40个，智能闸口、理货、车辆调度应用场景20个。
产业热点
一、运营商战略动态中国移动与山东省政府签订战略合作协议，推动山东“数字强省”建设。中国联通与中国中铁在京签署战略合作协议，聚焦IT服务和数字化转型、传统基建与新基建等领域开展合作。中国电信与成都市签署战略合作协议，并在蓉揭牌3家控股新企业，与成都重产基金共建50亿级成都数字经济产业基金，与电子科技大学成立联合研究院。二、5G技术进展在标准进展方面，在3GPP RAN第96次会议上，5G R17标准宣布冻结，标志着5G第二个演进版本标准正式完成；3GPP正式定义6 GHz授权频谱频段，频段号为n104，为后续产业链研发6GHz产品提供标准依据。在终端方面，在3GPP RAN#96全会上，中国联通成功牵头两项终端一致性测试立项，推动了FDD频段高功率终端和n8频段上4Rx终端的成熟；中国移动牵头发布5G终端切片全栈测试技术报告。在网络方面，中国联通研究院发布《中国联通5G智能节能技术白皮书V3.0》、中国电信发布《中国电信5G混合专网增强架构白皮书》。在应用方面，中国移动助力宁德时代建成横跨6省市全国最大5G专网，已探索出22个高价值业务场景；中国联通启动“绽放杯”5G应用征集大赛专题赛赛道招募，大赛共设28个专题赛道，联通承办与参与13个；中国电信携手安徽马钢矿业完成全国首例井下5G人员定位应用；爱立信将为英国提供商用5G专用网络，与英国达成首个大型商业5G专用网络协议；GOOGLE发布5G专网解决方案组合，将直接向企业客户出售。三、中国移动举办“5G-Advanced双链融合产业创新成果发布会”6月6日，中国移动举办“5G-Advanced双链融合产业创新成果发布会”，携手HUAWEI等产业伙伴共同发布全球首批5G-Advanced端到端产业样板及《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》，标志着5G-Advanced创新链和产业链深度融合，推进5G-Advanced迈入产业构建新阶段。
1、发布全球首批5G-Advanced端到端四大产业样本成果。X-Layer跨层融通产业样板方面，目前，中国移动研究院和咪咕已完成X-layer跨层融通技术的端-网-云-业四维一体的协同创新，并携手HUAWEI完成业界首个X-Layer跨层融通产业试验。测试结果显示，4.9GHz、100M带宽的单扇区可以同时支撑20个XR终端，系统容量提升了5倍。通信感知融合产业样板方面，中国移动与HUAWEI携手打造了通感融合样板，通过部署通信感知一体化基站，实现了车辆轨迹的实时跟踪，在满足亚米级精度的要求下，感知距离首次突破800米。在探测距离、分辨率等方面，5G-A通信感知融合技术相比普通雷达性能提升3-5倍，具备了连续无缝感知的独特优势。UDD时频统一全双工产业样板方面，中国移动已完成两种双载波UDD技术试验。去年12月份发布的基于互补帧结构的双载波UDD，可实现端到端小于4ms时延和99.9999%可靠性；本次发布的基于SUL的双载波UDD，通过50MHzSUL+100MHzTDD，在业界首次实现小区上行峰值速率突破3Gbps，实现10倍速率的提升。eIoT蜂窝物联网产业样板方面，目前，中国移动已经完成了eIoT蜂窝物联技术第一阶段样机的试验，基于分布式激励延伸覆盖方案在业界首次突破200米覆盖距离，相比于传统RFID技术提升20余倍。
2、发布《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》。中国移动研究院院长黄宇红携手HUAWEI等66家产业伙伴共同发布了《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》，对5G-A技术进行首次系统性立体呈现，由包括运营商、设备商、芯片、终端、应用、科研机构和垂直行业等在内的全球各链条66家企业合力打造，是目前业界参与企业最多的5G-Advanced技术文献。白皮书强调了5G-A“卓越网络”、“智生智简”和“低碳高效”三大方向及十大关键技术，通过X-Layer跨层融通、通信感知融合、UDD时频统一全双工、空天地一体、极致确定、eIoT蜂窝物联网、AI自智网络、无线云网算业一体、智能中继、低碳节能十大关键技术，5G-A将支撑下行10Gbps峰值速率、上行1Gbps峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及感知、高精定位等超越连接的能力。 扩展1：5G-Advanced演进路线及三大新增场景2021年4月，3GPP已经确定5G演进标准的名称为“5G-Advanced”，并决定从R18开始标准化；经过2021年12月的3GPP第94次全会和2022年3月第95次全会，3GPP已经确定了R18的全部立项，开始了5G-Advanced技术标准制定的新征程。
5G演进路线图在ITU定义的5G三大标准场景eMBB、mMTC、uRLLC基础上，5G-Advanced进行了深入的增强和扩展，新增了三大新场景，即：UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）。
扩展2：三大运营商围绕5G Advanced进行产业链联合创新，并发布联创成果。2021年2月，在2021MWC上海展期间，中国电信携手产业伙伴联合推出“超级频率聚变”创新技术，该技术能实现全频谱池化，上下行按需灵活聚合，更好的满足5G-Advanced应用场景对于网络能力的要求；2022年5月10日，中国电信携手HUAWEI召开“超级时频折叠”5G确定性网络无线关键技术暨5G-Advanced联合创新发布会，联合发布5G确定性网络无线关键技术-“超级时频折叠”，满足行业核心生产环节场景，全面赋能产业数字化升级。2021年5月，中国联通联合产业伙伴提出“智构新视界、智享大上行、智慧超感知”的5G-Advanced三大产业新赛道；2022年5月15日举行的“中国联通科技创新及实践成果发布会”上，中国联通发布5G-Advanced三大智慧系列科技创新及实践成果，分别为：面向XR虚拟交互的“智构新视界”，面向大众直播、宽带物联等上行产业的“智享大上行”，面向高精定位、车联网、无人机、智能驾驶等新产业的“智慧超感知”，并启动5G演进创新产业合作计划。2021年12月中国移动携手产业合作伙伴共同举办“5G-Advanced双链融合无线创新成果发布会”，围绕“卓越网络、智生智简、低碳高效”三大方向构筑5G演进的下一站；2022年6月6日，中国移动联合产业伙伴举办“5G-Advanced双链融合产业创新成果发布会”，联合产业界发布5G-A业界首批端到端产业样板。
标讯分析
以二季度各招投标网站公开数据中5G相关数据为分析样本，从中标走势、市场份额、项目额度、细分行业、区域分布五个维度来分析。
1、从中标走势来看，2季度5G政企项目量持续增长。2022年4月-6月，政企ICT市场中涉及5G的建设项目共计293个，项目金额总计11.76亿元。平均客单价为401万元。其中，4、5、6月的项目数分别为71、102、120个；项目额分别为4亿、2.64亿、5.13亿。
2、从中标厂商的市场份额来看，运营商的市场份额（53%）略高于其他厂商（47%）。运营商中标数量为156个，中标合同额为6.33亿；其他厂家中标137个，中标合同额5.43亿。运营商客单价为406万元，略高于其他厂商客单价为397万。
3、从项目额度分布来看，运营商中标项目中百万级以上占比较高。百万级以上项目158个，运营商有94个，占比59.5%。其中，千万级项目30个，运营商占19个；百万级项目128个，运营商占75个。
4、从细分行业来看
（1）数字政府领域项目数、合同额位列第一，项目额占5G建设项目合同额比重为18%。生态环境、工业互联网位紧随其后，合同额占比分别为15%、14%。
（2）智慧城市的项目客单价最高，高达1214万元，交通物流行业项目客单价也较高达875万元，生态环境项目客单价530万元。
（3）运营商在数字政府、智慧教育、工业互联网、医疗健康等细分行业占据显著优势；2季度，其他厂商在学问旅游、智慧城市、生态环境领域表现亮眼。
5、从省份来看，北京、江西在项目数、项目金额方面都表现优异，市场需求旺盛。中标项目数TOP5的省份为：广东（32个）、江西（31个）、北京（18个）、辽宁（18个）、河南（17个）；中标项目额TOP5的省份为：广东（3.27亿）、山西（1.18亿）、北京（1.14亿）、江西（7712万）、江苏（6180万）。
（注：样本数据口径为项目名称中包含5G关键字或建设内容中包含5G网络等5G相关建设内容，时间维度为4月-6月的中标公告，来源为中国政府采购网、各地方政府采购网、企业招采网等）
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发表于 2022-7-15 09:39:02
