年入超1000亿已成定局：运营商“三朵云”春意盎然

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即将入冬的季节，运营商云迎来春天般的暖意。

国际数据企业（IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，2022上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到165.8亿美金。

运营商阵营在云计算领域保持高增长和高投入态势。天翼云在持续强化云底座产品技术创新和丰富度的同时，加速实现产数业务、生态能力与云能力的全面融合；中国移动持续提升算网能力和产品能力，深入行业，持续加大视频云、安全云、监控云、园区云等场景的深耕；中国联通打造安全数智的“联通云”，并以专属定制、经济实用、多云协同的云服务为目标，持续打造产业数字赋能解决方案。

具体来看，在IaaS市场，天翼云以11.0%的份额排名第三，比2021下半年增加0.7%；IaaS+PaaS市场，天翼云以9.4%的份额排名第四，比2021下半年增加0.5%。移动云公有云（laaS+PaaS）服务市场份额排名再进一位，升至第6；同比增速102%，位列Top10云服务商第一。

根据上半年业绩报，2022年上半年，移动云收入234亿元，同比增长103.6%；天翼云收入280.82亿元，同比增长100.8%；联通云收入187亿元，同比增长143%。“三朵云”均以同比大于100%的势头增长，增速远高于行业平均水平。整体来看，“三朵云”全年总收入超千亿已成定势。

一体布局，完善云基础设施

当前，三大运营商已经建成覆盖全国的云资源池和边缘节点，拥有基本完善的云基础设施。

以中国电信为例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（两大园区+四大核心区域+31省核心+X边缘节点）全国资源布局，目前在全国拥有300多个云资源池，云计算中心超过700个，形成赋能千行百业的强大动力。

移动云全网统一规划N+31+X布局，强化资源集约化、规模化布局，加快建设边缘云节点。中心区域围绕四大热点加大投入，新增资源占比提升至70%以上；省级区域，2022年完成资源池省份覆盖率100%；边缘区域，支撑1000个边缘节点建设和纳管，加快构建多样化算力和节点布局。

联通云在全国打造云网边一体化、分布合理、绿色集约的“5+4+31+X”新型数据中心体系，并在去年底全面升级，打造5G边缘云、混合云、智能视频云等七大场景云，服务14个省、落地800+个智慧城市。

相比互联网云厂商，电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大的网络资源，其在全国下设31省分企业，建立起云网一体的运营体系，为用户提供可下沉至县域的属地化服务。

在5G方面，运营商利用5G网络特性，搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台，构建一站式边缘侧解决方案。与此同时，运营商拥有广泛的客户群和客户拓展渠道，形成了一套体系完整的市场营销、技术支撑和客户服务策略，这些能力是互联网云厂商无法比拟的。

加大投资，“重仓”算力网络

IDC指出，2022上半年，IaaS市场以及IaaS+PaaS市场竞争格局呈现一定变化，虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额，但在其他竞争对手的强烈攻势下，前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。

其中，中国电信凭借11%的中国公有云IaaS市场份额，超过Tencent成为份额第三，直逼第二位HUAWEI的11.6%。中国移动2019年实施云改战略以来，移动云公有云（laaS+PaaS）服务市场份额排名一路扶摇直上，位列第六。

今年2月，“东数西算”工程全面启动，为运营商云重磅加码。东数西算需要解决各算力枢纽数据安全、高效传输的问题，运营商在算力枢纽网络建设和优化方面具有不可替代的作用。从三大运营商2022年投资规划来看，以算力网络为代表的云业务在运营商内部的地位正在不断上升，投资比重也在不断增大。

中国移动今年上半年算力网络资本开支为200亿元，2022年全年预计为480亿元，占全年资本开支总额的26%。计划年底累计投产对外可用IDC机架超45万架，云服务器超66万台。

2022年，中国电信用于云资源的投资为140亿元，占2022年资本开支总额的15%，并新增云服务器16万台，将算力总规模从2021年的2.1 EFLOPS扩容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。

中国联通总裁陈忠岳在中期业绩说明会上表示，中国联通将适当增加投资满足数据中心能力布局，适度增加东数西算网络投资。2022年全年算力网络计划投资145亿元，同比提升65%，云投资预计提升88%。

自主研发，塑造云计算国家队

今年7月底，中国首个国资监管云服务正式宣布上线。作为云计算国家队，国资监管云主要由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同组建。随着国家云的正式上线和铺开，运营商在云服务行业的市场地位将更加突出。

据悉，国资监管云的上线释放了明确信号，即整合中央企业云计算资源、实现核心技术突破、支撑网信体系，以及构建健康发展的云生态。

近两年，天翼云通过自研升级了分布式云架构，中国电信新增IT系统已实现100%云化，存量IT系统99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承载；移动云自2019年“云改”后坚持自主研发，2021年升级技术内核2.0，发布云网一体、云边协同的产品能力，自研服务器及操作系统，拥有涵盖云、大数据、人工智能等完整板块的230多款全栈自研产品；联通云拥有200多款自研的核心组件，70%的关键性能指标达到业界先进水平。

此外，很重要的一点是，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趋势下，会优先获得政企客户的信任，同时也为其云生态建设奠定基础。以移动云为例，截至今年6月底，中国移动签约云大单超3500个，拉动收入超130亿元，央企国企上云项目超1100个，成功打造政务云、教育云、医疗云等一批行业云标杆。