关于美国这次制裁的四点思考

咖啡不放糖

顾文军 芯谋研究

一、美国制裁已经四年了，大家从震惊到习以为常，再到不以为然，后来部分人竟然“喜闻乐见”了，譬如之前制裁出台后，国产供应链股票就大涨。

其实，覆巢之下焉有完卵。不仅是资本界，感觉产业界也对美国制裁有点这个味道。制裁HUAWEI时，与我没关系，对我没影响，或许还能抢点HUAWEI的市场；制裁中芯时，我不是中芯，我不做代工，和我没关系。而现在，整个产业全部被波及。

二、温水煮青蛙。回头看大家产业界对美国制裁的反应，就有点逐步被麻木的意思。这大概也是美国的一种策略。之前美国制裁总要拿出一套冠冕堂皇的说辞，对HUAWEI是信息安全，对中芯是涉及军民融合。大家开始自我审查，美国的条条框框我有没有触碰。没有被波及到的，就额手称庆。但后面的制裁，美国一次次将红线前移，被制裁的企业名单一步步扩大，被制裁的理由千奇百怪。直到这一次，完全将说辞和国际道义放到一边，将民用领域的AI芯片设计企业也无差别的包括在内。彭博报道，关于制裁中国半导体，美国国家安全顾问杰克沙利文毫不掩饰地说：美国的政策开门见山，“大家必须保持尽可能大的领先优势。”

后面被制裁得多了，正如韩愈对居危忘战的描述，文恬武嬉，习熟见闻，以为当然。但是，意识上耐受了，思想上就麻木了，行动上也就必然迟钝了，所谓虱子多了不咬人。每次制裁，业内多数人总是这样盘算的：没事，对当下影响不大，对现在业务没有影响，对未来的危险也就没有预判。即便美国这次重拳打过来，虽然很痛但脑子早已麻木了，潜意识中似乎还有种命中注定的自觉。

三、大家的存储器产业怎么做呢？除了下面这三条路，有第四条路吗？

1：转做国产设备材料验证线，推动国内设备材料零部件的发展。这条路需要多年的时间；

2：争取和非A设备厂家合作，但是缺乏KLA等关键设备，还有就是和非A的合作，不是企业层面能够确保的，需要国家与国家的谈判合作，企业自主性较低；

3：调换一些设备，转做特殊产品的代工，比如特殊存储器、CIS等；

四、现在大家高端芯片大家都没法做了，无论设计还是制造，还是这几年无数新成立的企业，难道都去做成熟、到低端内卷？

最近真的夜不能寐，辗转反侧，一直思考。关于制裁的文章，前面已经写了两篇，这是最后一篇。想不重要，关键是要不要去做，何时去做，如何去做。