解读2023年运营商财报：宽带家庭市场持续高速增长 用户总数突破6亿

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从中国移动、中国电信和中国电信刚刚披露的2023年年报来看，尽管三大运营商整体营业收入增幅保持在个位数，而家庭市场作为其传统业务领域，收入却依然全部实现了两位数的增幅，成为了一颗增量增收的“定心丸”。

具体来看，中国移动2023年有线宽带收入达到1188亿元，比上年增长13.1%，同时家庭市场收入达到1319亿元，同比增长13.1%；中国电信2023年固网及智慧家庭服务收入达到人民币1231亿元，同比增长3.8%，其中，智慧家庭业务收入达到人民币190亿元，同比增长12.8%。中国联通虽未披露家庭业务整体收入数据，但其2023年报显示，中国联通持续增强数智生活和智慧家庭应用新供给，2023年以视频彩铃、联通云盘、智慧家庭等为代表的信息应用产品收入超百亿。

图：2023年三大电信运营商移动用户/固网宽带用户数据对比。制图版权@C114。

宽带用户ARPU持续增长

从宽带用户规模来看，2023年，中国移动有线宽带客户总数达到2.98亿户，其中家庭宽带客户达到2.64亿户，净增2012万户；中国电信宽带用户数达到1.90亿户，净增926万户；中国联通固网宽带用户达到1.13亿户，同比净增979万户。

在千兆宽带用户渗透率方面，2023年，中国移动千兆家庭宽带客户渗透率达到30.0%，较2022年底提升14.3个百分点；中国电信千兆宽带用户渗透率达到24.6%，城市住宅千兆覆盖率达到90%以上；中国联通千兆用户渗透率达到22%，同比提升6个百分点。综合来看，我国千兆宽带用户平均渗透率已达到25%。

在APRU方面，2023年，中国移动家庭客户综合ARPU达到43.1元，同比增长2.4%；中国电信宽带综合ARPU达到47.6元，同比增长2.8%；中国联通未披露最新宽带用户ARPU数据，但其用户结构显著改善，2023年宽带用户融合渗透率达到76%，2022年中国联通融合服务ARPU首破百元，2021年中国联通宽带接入服务ARPU达到41.3元。

信息应用成最大增长动力

中国移动财报写到，2023年，该运营商着力构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态，深入推进千兆驱动宽带领先、内容驱动大屏领先、平台驱动 IoT 领先、生态驱动 HDICT（家庭信息化解决方案）领先，积极培育智能家居消费增长点，不断拓展智慧家庭解决方案场景。持续升级移动看家智能服务，丰富 AI 增值功能，通过像素、算力提升丰富终端品类，拓展看家护院、乡村综治等场景；升级家庭服务入口运营，实现设备的自发现、自呈现、自控制，挖掘联动新场景；不断完善家庭周边生活圈，加快推动健康养老一体化、社区生活智能化、乡村治理场景化。家庭市场实现快速增长，客户价值稳健提升。

其中，移动高清客户规模达到2.07亿户，智能组网客户同比增36.7%，家庭安防客户同比增长40.5%，HDICT（家庭信息化解决方案）服务客户数达到2921万户，带动家庭增值业务收入对家庭市场收入增量贡献达到25.6%。另外，在个人和家庭数字化方面，权益收入同比增长37.1%，达到224亿元；智慧家庭增值业务收入同比增长13.1%，达到336亿元。

中国电信财报则显示，2023年，该企业不断加快智家焕新，持续推进千兆网络能力提升和规模渗透，强化智慧家庭应用拓展和服务升级，丰富云存储、云回看、云视频等云宽带应用，加大推广天翼看家、智能烟感等家庭AI、安全产品，加快升级全屋智能应用及服务。在加快千兆及智慧家庭应用升级，不断强化智慧社区、数字乡村等数字平台融合创新的同时，宽带收入、用户规模和综合ARPU稳步提升。

中国联通财报指出，2023年，在信息业务方面，企业着力打造更丰富、更好用的创新产品，深化面向个人和家庭市场的信息业务快速成长，为广大客户带来品质升级的全新体验。持续完善“平台+云网+应用”发展模式，不断提升信息应用，以视频彩铃、联通云盘、智慧家庭等为代表的信息应用产品收入超百亿。个人数智生活业务、联通智家业务付费用户达到亿户水平。

面向2024年，三家运营商都将继续加速推进千兆宽带能力覆盖以及智慧家庭应用生态的持续建设，以期维持家庭市场的收入增长。但随着家庭宽带用户增长逐渐见顶，预计未来用户数增长将呈现逐渐下滑态势，如何通过智慧家庭信息应用保持用户黏性以及持续提升用户ARPU将成为运营商最需比拼各自功夫的地方。