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截至昨晚，三大运营商上半年业绩报告全部出炉。总体来看，三家营收增幅均在3%左右，净利润均实现正向增长，特别是中国联通，增幅达11.3%，连续8年实现双位数增长。
具体来看，中国移动营收5467亿元，同比增长3.0%；净利润802亿元，同比增长5.3%，预期全年营收再破万亿。中国电信营收2660亿元，同比增长2.8%；净利润218亿元，同比增长8.2%。中国联通营收1973亿元，同比增长2.9%；净利润138亿元，同比增长11.3%。
基本盘稳固，通信服务收入稳健增长
据工信部发布的《2024年上半年通信业经济运行情况》报告，2024年上半年，通信行业运行基本平稳，电信业务收入累计完成人民币8941亿元，同比增长3%，基本盘稳固。与此同时，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，完成业务收入人民币2279亿元，同比增长11.4%，数字化转型发展蹄疾步稳。
上半年，中国移动通信服务收入达到4636亿元，同比增长2.5%。总连接数超35亿，净增1.5亿，移动客户突破十亿大关，其中5G网络客户达到5.14亿户。CHBN中HBN收入占主营业务收入比达到45.0%，同比提升2.3个百分点。“第二曲线”数字化转型收入达到人民币1471亿元，同比增长11.0%，占主营业务收入比达到31.7%，较上年同期提升2.4个百分点。
中国电信移动通信服务收入达到人民币1052亿元，同比增长3.6%，其中，移动增值及应用收入达到181亿元，同比增长17.1%，移动用户规模达到4.17亿户。固网及智慧家庭服务收入达到640亿元，同比增长3.2%，宽带用户数达到1.93亿户。产业数字化收入达到737亿元，同比增长7.2%，占服务收入比达到30.0%。
中国联通联网通信业务完成收入1251亿元，同比增长2.1%。联接总规模突破10亿，其中移动用户总数达到3.4亿户，物联网联接数超过5.6亿，宽带用户达到1.17亿户。5G套餐用户渗透率超过80%，千兆宽带用户渗透率超过25%，融合用户ARPU达到103元。
三朵云持续增长态势，从规模型增长向效益型增长转变
近几年，三大运营商云计算业务经历高速发展已经达到“next level”，2023年天翼云营收逼近千亿大关（972亿元），移动云实现营收833亿元，联通云也达到510亿元。
上半年，移动云收入达到人民币504亿元，同比增长19.3%，其中IaaS+PaaS收入份额稳居业界前五。中国移动副总经理孙迎新先容，移动云近几年一直保持着快速的增长，从2019年19亿的收入增长到2023年的833亿。今年上半年，移动云收入同比增长近20%，“整个增长态势是没有变的”。根据发展阶段和内外部形势的变化，移动云正在不断调整能力和结构，从规模型增长向效益型增长转变。
天翼云全面升级产品及生态矩阵，迈入智能云的新发展阶段。2024年上半年，天翼云保持快速增长，收入达到了552亿元，同比增长20.4%，占服务收入比升至22.4%，市场头部地位进一步巩固。
联通云收入实现317亿元，同比增长24.3%，算力规模和产品能力均实现突破，同时全面启动数据中心适智化改造，带动AIDC业务高速增长，此外推出五大智算产品，提供场景化、专业化、差异化的智算服务。
发力AI大模型，智算总规模超50EFLOPS
从ChatGPT火遍全球到Sora横空出世，AI的进化与普及日新月异，一个“万物皆数、全面智能”的时代正加速到来。
根据业绩报告，当前中国移动通用算力规模达8.2 EFLOPS，智能算力规模达19.6 EFLOPS。中国移动认为，随着大模型算力和数据的增长，大模型的性能将会呈现指数级增长，“所以企业现在正在推进三‘万’计划：投产万卡智算集群，训练万亿级token数据，发布万亿参数大模型。”
与此同时，中国移动加速“AI+”商用变现，推出23款AI+产品及20个AI+DICT行业应用，布局40个细分领域的高性能行业大模型，上半年已发布17个自研九天行业大模型，政务、物联水利、社会综治等多款行业大模型实现应用落地。
中国电信把握人工智能发展方向，深入开展“AI+”，以“星辰”为品牌，完成“1+1+1+M+N”
人工智能总体布局。目前，智能算力达到21EFLOPS，推动数据中心全面向AIDC升级。构建领先的“息壤”一体化智算服务能力，提供极致的算力调度服务、高效的一体化计算加速服务、普惠的一站式智算服务以及繁荣的模型应用生态，层次化推进自有智能算力布局。
另外，中国电信面向工业、教育、医疗、政务等领域推出32个行业大模型，赋能370个2B项目，推出AI手机、AI云电脑、AI大模型一体机等AI标准化产品，满足客户的多元化智能化需求；针对客服、网运、办公等企业运营环节推出10个内部大模型，数字人客服智能语音服务比例稳步提升，AI赋能基站和机房智慧节能成效不断显现。
上半年，中国联通持续完善云网边一体化布局，建设上海临港、呼和浩特等万卡智算中心，全网智算算力达到10EFLOPS；布局20多个大型算力中心园区，全面覆盖“东数西算”枢纽节点。加快建设“新八纵八横”国家骨干网，在算力中心间部署超高速互联通道，打造一张高通量、高性能、高智能的智能算力智联网络。
今年2月的巴塞罗那世界移动通信大会期间，中国联通推出了1.0版本的元景大模型，到7月19日中国联通合作伙伴大会期间，中国联通正式发布了元景2.0版本。并面向网络、客服、城市治理、经济运行、医疗、服装、文创等领域，形成35个行业大模型和100多个标杆应用。
下半年稳增长，总体营收冲击两万亿
在三大运营商上半年业绩报告中，值得注意的一点是，2024年的资本开支占收比全部降至20%以下，并且上半年资本开支均未达到全年指引的50%。
具体来看，中国移动今年上半年资本开支仅为640亿元，同比下降21.4%，全年资本开支预期小于1730亿元。中国联通上半年资本开支为239亿元，同比下降13.4%，有信心将全年固定资产投资稳定在650亿元以内。
中国电信的资本开支较去年增长近13.5%左右，主要是结构性的变化，相当一部分投资用户智算建设。数据显示，今年上半年中国电信智算新增10EFLOPS，增长90.9%。
对于下半年的预期，中国移动方面表示，将在上半年基础上，努力实现收入增幅稳步提升、利润良好增长。鉴于中国移动在2023年已经实现营收破万亿（10093亿元），且今年上半年实现营收超5300亿元，2024年全年营收再破万亿几无悬念。
中国电信持续提升企业价值，2024年力争实现全年收入和EBITDA保持良好增长，净利润增幅高于收入增幅；中国联通预期全年营业收入稳健增长，税前利润双位数增长。结合上半年三家总计超9800亿的营业收入来看，2024全年三大运营商总体营收有望冲击两万亿！
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发表于 2024-8-21 08:44:20