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市场研究企业Omdia的分析师团队参加了3月初在巴塞罗那举行的MWC25活动，并在展会期间与40多家企业展开了对话沟通。活动结束后，Omdia分析师分别针对无线接入网（RAN）、核心网、5G专网、NTN等多个细分技术领域进行了重点趋势复盘。本文内容为Omdia移动基础设施首席分析师Rémy Pascal针对MWC25期间RAN领域主要展示内容的技术观察。
他在报告中指出，正如预测的那样，AI-RAN、RAN解耦以及5G向6G的持续演进是此次活动的关键主题。
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关于AI-RAN
报告写到，AI-for-RAN带来了实实在在的好处，AI-and-RAN前景光明，但距离实现还很遥远，并且引发了许多问题。
RAN与AI的融合是今年MWC的核心趋势。目前，将AI集成至RAN以提升网络性能与效率的技术实践已逐步落地，但在基站侧实现第三方AI推理功能现阶段仍处于概念阶段。
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AI-RAN联盟迎来成立一周年，并宣布其成员规模已从初始的11家扩展至75家，新增成员包括Boost Mobile、Globe Telecom、Indosat Ooredoo Hutchison、KT、Turkcell及SK Telecom等电信运营商。成员数量的快速增长印证了AI-RAN的行业吸引力。
AI-RAN联盟的AI-for-RAN技术路径已形成较高共识并明确了多项用例。部分AI-for-RAN演示凸显了AI在提升上行链路信号处理能力、优化多用户多输入多输出（MU-MIMO）技术性能、增强波束赋形效果等方面取得突破性进展。例如，Mavenir与Aira Technologies合作展示了AI赋能的MIMO信道估计与预测技术，通过将AiraApp引擎与Mavenir开放式分布式单元（O-DU）集成，实现了更高精度的信道预测，进而显著提升MU-MIMO系统效率与网络吞吐量。
然而，关于“AI与RAN共享计算平台”的构想仍存在较大争议。AI-RAN联盟成员和几家非成员单位都指出，实现RAN的集中化与云化将是这种做法可行性与成功实施的关键先决条件。
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作为AI-and-RAN的主要倡导者，英伟达（NVIDIA）虽未独立设展，但通过Arm、富士通（Fujitsu）等合作伙伴的展台进行了技术演示。在与Liberty Global的联合演示中，富士通展示了其RAN Virtuora SMO如何与英伟达AI O-Cloud Manager协同工作，实现对GPU资源在RAN功能与AI任务间的高效管理与动态分配。这种高效资源编排机制至关重要——运营商绝不愿因第三方AI需求抢占算力而导致RAN容量不足。
英伟达另一重要合作伙伴软银（Softbank）展示了其在不同计算平台配置上的实验成果：包括采用Grace-Hopper服务器部署分布式单元（DU）+ Grace-Grace服务器部署集中式单元（CU），以及单台Grace-Hopper服务器同时承载CU+DU的架构方案。该运营商还与诺基亚合作，将后者的vRANApp栈与内联SmartNIC加速器移植至配备GPU的服务器。不过这一方案中GPU仍专用于AI处理，尚未实现最终目标。此外，软银演示了基于英伟达GH200 Grace-Hopper超级芯片中Grace CPU运行的爱立信Cloud RAN原型系统，双方同意探索将特定RAN功能卸载至Hopper GPU的可行性。需特别指出的是，“探索可行性”的表述表明当前合作仍处于初步阶段。
在其他运营商中，SK Telecom展示了基于GPU的AI-RAN测试成果及其与AWS在资源编排领域的合作进展。T-Mobile也在评估利用GPU部署vRAN的可行性。Indosat Ooredoo Hutchison宣布计划先将AI推理工作负载迁移至英伟达Aerial平台，然后在同一平台上集成诺基亚cloud RAN。这种分阶段推进的策略具有合理性：先从最复杂最具挑战性的部分开始——验证这个市场对AI的需求以证明边缘部署的合理性，然后下一阶段再实施RAN与AI的算力平台整合。
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另一方面，英特尔强调AI并非必须依赖GPU，并力推其Xeon 6 Granite Rapids D处理器作为边缘AI推理的优选CPU方案。该企业的核心价值主张在于无需额外硬件组件、成本或功耗即可实现AI推理。其新一代平台凭借最高72个内核以及集成于SoC的高级矢量扩展指令集（AVX）和专用于AI加速的高级矩阵扩展指令集（AMX），使这一目标成为可能。
此类方案似乎主要针对AI-for-RAN场景，AI-for-RAN通常需要部署轻量化模型。展会案例显示，AI增强型波束管理模型的参数量介于7万至180万之间，运行时仅占用72个CPU内核中不到1-3个的计算资源。其中，广达电脑（QCT）展示了一款基于英特尔最新芯片打造的紧凑型边缘服务器，专为vRAN与AI混合场景设计。
第三条AI-for-RAN技术路径是将AI部署于专用基带处理单元。例如诺基亚指出其机器学习（ML）模型可在其AirScale基带ASIC上运行，爱立信此前也发表过类似技术声明。
RAN解耦进程趋于成熟
多数运营商希望实现RAN的解耦架构，既涵盖硬件与App解耦，也包含功能模块解耦。但与此同时，运营商也意识到过度解耦与多方参与的架构并非理想选择，并且可能增加系统复杂性。这需要在灵活性、复杂度与成本之间寻求平衡。在不完全恢复至完全集成的端到端一体化解决方案的前提下，部分预集成/预验证的解决方案包可能更受青睐。
爱立信正持续推进Open RAN产业化战略，并宣布2025年其产品组合将包括130种原生支撑eCPRI的开放式无线设备。预计这些产品将占企业今年出货量的三分之二以上。爱立信与英特尔在实验室环境中基于戴尔PowerEdge服务器搭载的Xeon 6 SoC完成了首个Cloud RAN通话验证；AT&T表示将于2025年在其商用5G网络中部署爱立信Cloud RAN，并于2026年进行大规模部署。爱立信的其他cloud RAN合作项目包括Telefónica Germany、澳洲电讯（Telstra）及加拿大Rogers。与富士通的RU互操作性测试从去年在C频段起步，现已扩展至双频FDD 4T4R（在爱立信展台展示）。值得注意的是，尽管Mavenir已被AT&T列为O-RU供应商，但爱立信与Mavenir尚未有合作迹象出现。
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另一方面，Verizon正与SAMSUNG加速推进其vRAN部署，目前已部署2.29万个基站站点及17万个O-RAN RU。SAMSUNG去年宣布在全球范围内部署了3.8万个vRAN站点，并计划于2025年底增至5.3万个。
不同于Verizon等先行者，多数运营商此前一直在等待最新英特尔Xeon平台商用。该平台显著提高了容量，使得多数场景下基站侧可通过单台服务器完成vRAN部署，而无需传统双服务器配置。康普（CommScope）作为少数实现多厂商Open RAN现网部署的供应商，与SAMSUNG合作在Verizon现网中完成商用部署——其数字分布式天线系统（DAS）与SAMSUNG分布式单元（DU）实现互联。
在Cloud RAN领域进展方面，诺基亚宣布与加拿大贝尔（Bell Canada）合作，在戴尔XR8000服务器与红帽OpenShift平台上部署cloud RAN架构，采用集中式vCU与分布式vDU。此外，诺基亚还为Telefónica Spain在AWS云端完成了Cloud RAN验证，与Starhub合作进行了针对企业领域的Cloud RAN验证，并与软银进行了相关合作（如前所述）。
在Hyperscalers中，AWS在Cloud RAN领域表现最为活跃。该企业推出了专为5G核心网UPF及RAN CU设计的全新Outposts机架方案，以及面向分布式RAN（D-RAN）基站部署的Outposts服务器方案，这些产品方案与诺基亚联合开发。在该方案中，基于Arm架构的Graviton 3处理器负责RAN协议栈Layer 2-3处理，而诺基亚的内联加速器负责Layer 1处理。西班牙电信（Telefónica）、Orange集团及阿联酋电信（du）将成为首批试点验证该方案的运营商。
日本NEC宣布其搭载高通Dragonwing X100加速器卡的vDU已进入商业化阶段，目标在2026财年前完成5万个vRAN基站部署。越南运营商Viettel也基于高通技术进行了vRAN部署，并已进入商用部署阶段。在越南本土市场推进5G建设的同时，Viettel旗下设备子企业VHT与du签署了一份谅解备忘录，将在5G公网与专网环境中测试VHT的Open RAN解决方案。
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Cloud RAN的采用是电信云转型的重要组成，戴尔通过其“开放电信转型计划”（Open Telecom Transformation Program）提供对这一转型的全方位支撑。该计划涵盖咨询、实施、支撑、运维管理等一系列服务，以及开放电信生态系统实验室、基础设施自动化套件、电信基础设施模块等产品组合。戴尔将自身定位为电信AI的主要合作伙伴，推出了基于英伟达、AMD和英特尔芯片的多个产品线。
除与诺基亚合作外，红帽（Red Hat）还被富士通选为vRAN首选混合云平台，并与KDDI、T-Mobile合作构建针对RAN与核心网的通用电信云平台。此外，红帽还与乐天移动（Rakuten Mobile）及Rakuten Symphony 合作开发Open vRAN解决方案，并与软银联合推进AI-RAN技术研发（包括AITRAS系统开发）。竞争对手风河（Wind River）近期获得Boost Mobile订单，并宣布升级其Studio Platform，包括增强自动化、大规模运营和高级电源管理分析方面的功能。
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日本运营商NTT DOCOMO与NEC成立的合资企业OREX SAI，联合诺基亚宣布与印尼新兴运营商Surge达成合作，目标是到2030年部署2万个固定无线接入（FWA）站点。其竞争对手Rakuten Symphony公布了去年推出的“Real Open RAN Licensing Program”首批签约企业，通过该计划，Airspan、思科及Tech Mahindra将通过订阅模式获得RakutenApp平台访问权限，包括其vRANApp。Rakuten Symphony还宣布在乌克兰与Kyivstar的合作取得进展，开始在该国进行实验室测试。同时，Rakuten Mobile宣布在日本市场将富士通加入其RU供应商名单，将为其提供sub-6GHz 5G 4T4R RRU。
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同时，今年关于RAN RIC和rApps的讨论更多了。例如，NEC发布了近实时RIC平台及一系列RIC应用；Verizon宣布在高通的Dragonwing RIC上部署了SAMSUNG的一款节能rApp。Amdocs宣布推出新的Cognitive RAN Automation平台和rApps，包括来自合作伙伴AirHop AI开发的rApps。Mavenir则展示称，AI Agents——在其RIC当中托管的网络智能即服务产品的组件，在亚洲的两个试点部署中自主控制并实行了5G NSA网络的全闭环优化。
京瓷（Kyocera）联合Alpha Networks（中国台湾）、HFR（韩国）、MTI（中国台湾）、SoliD（韩国）、VVDN Technologies（印度）、WNC（中国台湾）成立“O-RU联盟”，旨在通过互操作性测试与商业协作促进Open RAN的采用。京瓷还与SynaXG合作，在英伟达AI Aerial 平台上实施毫米波5G vRAN，其中Layer 1-3在Grace Hopper超级芯片上运行。
Open vRAN供应商的数量很多，对于运营商来说，自然是选择越多越好，但考虑到潜在市场规模，多数供应商将难以实现足够大的规模。Omdia预计未来两年将出现一些市场整合。这实际上通过Airspan推动的第一批并购交易已经开始了。在宣布收购康宁的无线业务（DAS和小站）之后，Airspan还宣布将收购Jabil的无线产品组合和团队。
多年来Omdia一直指出，2025年将是Open vRAN采用的转折之年。这在很大程度上取决于少数主要运营商能否兑现承诺，尽管存在不确定性，但已显现出积极迹象，至少在经历了充满挑战的2024年之后，Open vRAN市场应该在2025年恢复增长动能。 无线设备创新聚焦能效与FDD Massive MIMO的成熟商用
多年来，设备设备商一直致力于开发更高能效、更紧凑、更环保且总拥有成本（TCO）更低的无线设备产品，这种趋势仍在持续。
在MWC前夕，爱立信推出七款新型无线设备，分别包括AIR3266——超薄设计的宽带32TR TDD Massive MIMO AAU无线产品，输出功率为400W，频谱效率与上行链路性能均实现提升，能耗降低30%，碳排放减少50%；AIR6494——新一代宽带64TR TDD Massive MIMO AAU无线产品，具有64通道宽带收发器和480W输出功率；AIR3265——超轻量型32TR TDD AAU；AIR3285——32TR双频FDD Massive MIMO AAU无线产品，输出功率为480W；以及多款在性能、能效与可持续性方面升级的RRU。爱立信还推出了一种全新的交织天线，将TDD/FDD频段在一个天线覆盖区中进行结合，实现单天线多制式支撑，并更新了其室内覆盖与前传网络解决方案。
HUAWEI作为FDD Massive MIMO技术的长期倡导者，凭借三频32TR Sub-3GHz Massive MIMO AAU和三频16TR Sub-1GHz Massive MIMO AAU等产品在这一细分领域占据显著优势。据HUAWEI透露，尼日利亚、安哥拉和科特迪瓦等几个非洲国家已经开始FDD mMIMO的商用部署，另有15个国家的运营商将“很快”部署该解决方案。中兴通讯则推出了三频32TR Sub-3GHz FDD Massive MIMO AAU、32TR FDD+TDD双模AAU（2.6GHz+3.5GHz）及六频FDD无线设备（700MHz-2.6GHz全频段设备）。
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与TDD制式类似，FDD Massive MIMO的核心价值在于大幅提升网络容量，同时匹配低频FDD的覆盖优势并增强上行链路吞吐量。爱立信强调，中频FDD mMIMO可有效分流中频TDD与低频FDD流量负荷。此外，新一代智能手机对高阶MIMO配置的适配能力提升，也成为推动FDD mMIMO发展的重要动因。
诺基亚确认其技术路线图中已纳入FDD mMIMO技术，并表示将在客户准备部署时推出相应产品。不过，该企业的态度更为审慎，诺基亚指出当前市场需求有限，原因在于多数场景下TDD容量仍总体充裕，且多波束无源天线等替代方案亦可缓解容量压力。针对TDD技术，诺基亚强调其已推出无风扇设计的Massive MIMO AAU。
其他厂商方面，富士通的高功率三频段FDD RU以及新型大容量32TR和64TR TDD mMIMO AAU值得关注。
6G技术存在感不强
本届MWC展会没有太多关于6G技术的讨论。多次讨论提及，会后次周（3月10-11日）于韩国仁川举行的3GPP 6G研讨会相比MWC对6G更具实质意义，因为MWC作为行业展会更侧重展示现有或即将上市的产品与解决方案，而非长期技术演进或标准化进程。
尽管如此，展会还是带来了一些6G原型机及演示案例。其中，HUAWEI展示了其256TR upper 6GHz AAU，该产品已在预商用环境中得到验证，定位为5G-Advanced产品而非6G产品，目标市场为已分配或即将分配该频谱资源的地区（如中国香港、阿联酋）。中兴通讯也展示了256TR upper 6GHz原型机，中国移动则展出了128TR原型机。诺基亚则展示了采用128TR天线在7GHz频段进行的现场试验结果，爱立信亦展示了其6G测试平台。尽管这些方案的具体频段细节未完全公开，但上述案例均集中于6-8GHz范围，凸显出该频段为当前研发重点。
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当然，许多AI-for-RAN和AI-and-RAN演示也可视为6G相关演示。例如，DeepSig基于英伟达AI Aerial平台展示了AI原生空口设计，通过实时优化提升频谱效率并扩展网络容量，此类技术或将成为AI原生6G移动系统的基石。SAMSUNG与是德科技（Keysight）尝试利用神经接收机改进信道估计，显著提高了小区边缘吞吐量。InterDigital则展示了AI赋能的通感一体化（ISAC）用例。
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值得关注的是，尽管业界普遍认为6G或难以复制5G时期的网络投资热潮，但一家头部设备供应商高管透露，该企业计划在6G的标准化和专利方面投入比5G更多的资金。
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发表于 2025-3-25 08:36:32